可转换公司债券主要条款

　　根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。

　　1、发行总额_______元人民币

　　2、债券期限：______年，由______年 ______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。

　　3、票面金额：______元/张

　　4、发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。

　　5、票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为______％，以后每年增加______个百分点。可转债期限内每年票面利率如下

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；

　　上述起止日均为计息日。

　　6、利息支付：可转债期限内的每年_____月_____日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_____个交易日内完成付息工作。已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。利息计算公式如下：

　　i=b×i0

　　i：为支付的利息额

　　b：为可转债持有人持有的可转债票面总金额

　　i0：为按第5条款规定的执行利率

　　7、发行价格：按面值发售。

　　8、发行方式：通过深圳证券交易所